Jest to dość magiczny odcinek kreskówki z Gumisiami w roli głównej. To wyjątkowy odcinek Gumisiów, oglądając go na pewno nie zaznacie nudy. W tej że bajce animowanej jeden z Gumisiów, a mianowicie Zami rzuca na swojego kolegę Grafiego czarodziejskie zaklęcie. Dzięki temu Grafi staje się bardzo miłą i wesołą osobą. Wszystko jest dobrze do pewnego czasu, jakiego? Zobaczcie sami, gdyż sytuacja zmienia się w tej bajce diametralnie.